客户转先容是客户斥地的最要紧要领，具有耗时少、凯旋率高、本钱低等好处，是发售职员 最好用的优质客户扩展手法。然而正在本质中咱们展现，这种要领承认的人众，本质操纵的人 却不众，操纵好的更少。更众的发售职员如故为没有一个好的客户扩展办法而烦懑，为的形态。

　　第二步，当你赢得客户认同后，咱们要进入自我事务描摹的历程。“王先生，感谢你的承认。 我实在不只为您如此供职，关于我其他的客户我也是如此做的。动作咱们理财师，咱们最主 要的事务是通过专业化的供职为客户提出顺应其片面的理财计划，并加以实践。客户家当最

　　大化的具有南宫28，即是咱们最大的心愿，当然我之因而现正在还小有劳绩，离不开客户特别是王先 生你们对我的援救!”这个环节的效率是让客户明晰化咱们的代价观和回想起咱们对其供职 的流程，为转先容做好终末的铺垫。

　　第三步，开首哀求客户转先容，这一个枢纽的枢纽是通过相对确凿的讲话为客户供给一个可 以清楚研究的规模。“王先生，上一次咱们商叙中，你提到了一位李先生，即是和你一块合 伙做生意的谁人老板，你能叙叙他的情形吗？ ”正在这个流程中咱们要主动，不要踌躇，绝对 不行说貌同实异的讲话，更不行说迷糊不清的讲话，譬喻说“你能给我先容个客户吗”相像 的话。（这个枢纽，须要咱们正在此之前就要对客户的叙话要点举办相应记实，譬喻叙到和谁 看法，和谁是同伴等等）

　　第四步，询查并记实转先容客户的讯息。“李老板除了和您做的生意另有另外生意吗？他经 常正在那里办公？他的办公室正在？，他的电话？他寻常都有哪些喜欢？”咱们正在这个枢纽对客 户的解答要有所哀求，尽不妨详细的领会，个中电话必定要领会到。

　　第五步，络续举办下面客户转先容的历程。“方才叙到李老板，您说您们时时周末正在一块打 牌，打牌的除了你和李老板，另有谁时时出席？”转先容不要先容一个就放弃，要络续举办 下去，日常5个到6个是比拟不错的形态。

　　第六步，转先容告终，谢谢客户并再次举办事务流程阐发。“感谢王先生本日把这么众同伴 先容给我。请您安定，我会向您敬服同伴相同保卫与这些同伴的闭连。过几天我会先给这些 同伴，每人发一封亲笔写的拜会信，尔后再打电话给他（这个发售形式只是举例，正在本质中 咱们直接拜会或者直接打电话都能够），倘使他们对理财感兴会，我就会络续举办接触和服 务，倘使他们不感兴会，我的事务就到此告终。正在将来，我会按期把我与这些同伴的接触状 态见告您，我确信由于您的先容，他们将来会具有加倍科学的理财概念。

　　关于这一点咱们同样须要手段。关于转先容的客户，咱们大凡如此接触。咱们日常打定 好几张须要签字的先容函，上面的实质如下“敬佩的^同伴你好：本日，我把我以为分外好 的一位理财师**先容给你。**理财师不绝正在为我和我的家人供职，咱们觉得分外中意，而且 更为紧张的是咱们家的财政境况因而变得加倍科学合理。指望**理财师对你的供职也能让你 感应中意！祝老同伴身体强壮，万事如意，财路广进，财政强壮。你的好同伴**，年月日。

　　（以上实质能够遵循本质境况举办调换，倘使客户为你手写先容函成效就更好了）”。然后我 们再哀求客户为咱们给他的同伴打个电话，约一下会晤的期间就能够了（倘使客户正在同伴聚 会的场地带着咱们，迎面先容成效是最好的，对此咱们能够哀求和本身创设要求）。